Fundusze akcji wciąż pozostają na plusie

Łukasz PałkaZaktualizowano 
Wojciech Barczyński/POLSKA
Oto ranking funduszy inwestycyjnych doradców Open Finance i dziennika "Polska"

Aż cztery na pięć funduszy inwestycyjnych obecnych na polskim rynku odnotowało w czerwcu dodatnie stopy zwrotu. Dobrą passę miały w czerwcu, zarówno fundusze akcji, jak te lokujące środki w bezpiecznych papierach, np. obligacjach - wynika z najnowszego rankingu funduszy przygotowanego przez firmę doradczą Open Finance i dziennik "Polska".

- Czerwiec na rynku funduszy, podobnie jak maj, upłynął pod znakiem uspokojenia na rynku. Wzrosty na giełdzie nie były co prawda tak imponujące jak w marcu czy kwietniu, ale jednocześnie ominęły nas duże spadki - zaznacza Bernard Waszczyk, analityk funduszy inwestycyjnych z Open Finance.

Główny indeks 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie WIG20 wzrósł w czerwcu o 3,3 proc. Niecałe 4 proc. zyskał w tym czasie indeks WIG, a małe spółki z indeksu sWIG80 zarobiły średnio 3,2 proc. Jednak to właśnie one miały w całym ostatnim kwartale najlepszą passę, bo zarobiły w sumie ponad 33 proc. To najlepszym wynik od kilkunastu lat.

Nic więc dziwnego, że w naszym rankingu pierwsze miejsce wśród wszystkich funduszy zajął Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - w czerwcu dał zarobić inwestorom 8,6 proc. Na drugim miejscu z niewiele gorszym wynikiem znalazł się PKO/CS Małych Spółek Japońskich, który zarobił w ubiegłym miesiącu 8,3 proc. W pierwszej dziesiątce z najlepszymi wynikami wśród funduszy akcji znalazły się jeszcze fundusze zarządzane m.in. przez Skarbiec, BPH i Union Investment.

Dobrymi wynikami już drugi miesiąc z rzędu nie mogą się za to pochwalić fundusze z rodziny Superfund, które w czerwcu straciły od 10 do 13 proc. - Można powiedzieć, że te fundusze przejadły już całe kilkudziesięcioprocentowe zyski, które odnotowały w 2008 roku - mówi Bernard Waszczyk.

- Wówczas pozostałe fundusze notowały rekordowe straty, a Superfund święcił triumfy. Fortuna się jednak odwróciła - dodaje.

Słabiej niż w maju radziły sobie również fundusze rynków wschodzących, inwestujące na rynkach Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Średnia wyników dla funduszy globalnych rynków rozwijających się wyniosła 2,3 proc., a dla rynków europejskich - 0,5 proc. Jak zaznaczają analitycy, słabsze wyniki tego typu funduszy to efekt nieco gorszych danych z gospodarek, które nie zachęcały inwestorów do kupowania akcji na tamtejszych rynkach. Zarobić nie dają już także fundusze oparte o waluty obce, przede wszystkim dolary i euro. Największe zyski przynosiły one w momencie gwałtownego osłabienia złotego na początku roku. W ostatnich tygodniach sytuacja wokół polskiej waluty się uspokoiła, co powoduje, że te fundusze przestały zarabiać.
Czerwiec okazał się za to nieco lepszym miesiącem dla funduszy polskich obligacji. Wszystkie zakończyły miesiąc na plusie. Najlepszy z nich - AIG Obligacji Plus - zarobił w ubiegłym miesiącu 2,17 proc. Niecałe 2 proc. zysku przyniosły inwestorom fundusze UniKorona Obligacje (1,73 proc.) oraz Allianz Obligacji (1,72 proc.). Najsłabszy wynik wśród funduszy obligacji odnotował Millennium Papierów Dłużnych, który zarobił w czerwcu zaledwie 0,18 proc.

Sytuacja na rynku funduszy obligacji nieco się poprawiła przy okazji ostatniej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 0,25 pkt proc. do poziomu 3,50 proc. Pomogły im również ostatnie dane o inflacji w Polsce, które okazały się nieco lepsze od oczekiwań analityków.

Ostatni kwartał był na giełdzie najlepszym w ostatnich kilkunastu latach. Stąd duże ożywienie w funduszach akcji. Jednak ich roczne stopy zwrotu wciąż wyglądają fatalnie i wiele osób, które ulokowały w nich środki, wciąż notują straty rzędu nawet 20 proc. Pozostaje im mieć nadzieję, że dobre nastroje na giełdzie się utrzymają.

polecane: 60 Sekund Biznesu: Niemcy najważniejszym partnerem handlowym.

Wideo

Materiał oryginalny: Fundusze akcji wciąż pozostają na plusie - Polska Times

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

g
gn

system Pana Pawła Jusia? początko b.sceptycznie do tego podchodziłem, ale co mi się podoba teraz już kiedy użytkuję go od 2 lat, to to że sam zarządzam swoim kapitałem i to że Pan Paweł nic nigdy nie obiecuje, Paweł Juś to człowiek skromny a do tego o wielkiej wiedzy i doświadczeniu.

i
inwestox

mam i jest OK, krytykują ci co nie mają, tak to już jest w Polsce, motłoch ma zawsze najwięcej do powiedzenia.

P
PAWEŁ JUŚ

Witam Państwa,

Proponuję zapisać sobie mój tk 791 744 658, zanim cenzura wytnie.

Pieniądz powienien pracować to prawie każdy wie, mało jednak osób potrafi uruchamiać kapitał w odpowiednich momentach, żeby to ułatwić opracowałem

SYSTEM do spekulacji średnioterminowej na futures/akcjach i walutach. Sam go stosuję i nie widzę sprzeczności pomiędzy sprzedażą a jego użyciem przez autora, zawsze więcej $$$, logiczne.

SYSTEM tylko dla myślących, reszta jest od tracenia i marzenia. Jeden kroczek do przodu, dwa do tyłu - ile zamierzasz jeszcze stracić łudząc się, że się "uda"... Z gawiedzią nie polemizuję. Kto chętny - mój tk. Dodam, że nie zarządzam kapitałem, mam swój, a co do sprzedaży systemu, to logiczne że wiedza kosztuje. Pozdrawiam userów i gratuluję wam ładnych wyników i na S i na L/akcjach.Ostatnio ładna korekta też przewidizana przeze mnie wbrew zagłuszaniu przez reżimowe media i bydełko. Paweł Juś. SYSTEM: mój tk 791 744 658 alternatywa:

tracić i życ w iluzji, że ..."tym razem to się UDA":) i zgadywać bo tak robi większość - zgaduje, może powinni zająć się lottkiem

s
stockdeep

SYSTEM PAWŁA JUSIA - mam go od ponad roku, początkowo bardzo bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, system? co to takiego? jak na giełdzie może istnieć jakiś system? tak myślałem do czasu kiedy kupiłem "wynalazek", teraz giełda jest dla mnie przyjemnością, składanie zleceń to frajda, wcześniej raz zarobiłem, by potem to stracić i tak było przez wiele lat, szkoda, że tak późno kupiłem system Pana Pawła.

W
Widukind

dzięki za znakomity wykład - rozwiałeś do końca moje wątpliwości czyli omijać te pijawki. Pozdrawiam Widukind

R
Romio

Jedenaście powodów dla których nie należy inwestować za pośrednictwem TFI (szczególnie grupy Pioniera Pekao S.A.):
1. Inwestując przez TFI płacisz za zarządzanie (od 3,5-5%) oraz prowizję przy zakupie jednostek, Prezesi i zarządzający dostają pensje i premie niezależnie od wyników funduszu, na któ®e to Ty się zrzucasz;
2. Zarządzający TFI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powierzone im środki klienta;
3. Giełda rośnie, jednostki TFI znacznie wolniej, ale jak giełda spada jednostki TFI spadają znacznie mocniej. Pamiętaj Prezesi nadal otrzymują te same pensje i premie.
4. Wpłacasz do funduszu szybko, ale już wypłacają Ci dużo wolniej (5 dni roboczych). Przez te dni fundusz bezkarnie obraca Twoimi pieniędzmi;
5. Analitycy funduszu lobbują za zakupami, ale koszty strat ponosisz Ty; Analitycy nigdy nie są bezstronni. Realizują politykę funduszu. Nigdy ich nie słuchaj.
6. Fundusze uznane za „bezpieczne”, jak się przekonałeś spadają w takim, a może nawet większy m stopniu niż agresywne (Patrz: np. Pionieer Zrównoważony i podobne);
7. Mimo bessy i ewidentnych start, żaden fundusz nie ogłosił o wymianie (zwolnienie z pracy) prezesów, ekspertów, czy analityków lub innych osób zarządzających Twoimi pieniędzmi.
8. Winnymi spadków wartości jednostek funduszy zawsze są klienci , bo umarzają jednostki zamiast je trzymać (mimo spadków) i dbać o samopoczucie prezesów i zaradzających funduszami TFI.
9. Im fundusz bardziej przekonuje że ma długie doświadczenie w inwestowaniu, tym jego wyniki są gorsze (patrz grupa funduszy Pionieer chwalący się 15 letnim doświadczeniem). Doświadczony fundusz to leniwi prezesi, otyli analitycy i zdemoralizowani wysokimi zarobkami zarządzający, nie mający już motywacji do pomnażania Twoich pieniędzy.
10. Fundusze namawiają Cię do systematycznych zakupów jednostek bo to zapobiega stratom i uśrednia zyski. Spójrz na to inaczej. Dostarczasz funduszowi stałego dochodu, prezesom i zarządzającym stałych premii i bonusów. (Bo pensje i tak dostają). Uśredniasz Nie zyski, ale Twoje straty przez co wydają się one Tobie niższe niż rzeczywistości.
11. Zanim zainwestujesz w jednostki funduszy zastanów się 10 razy, jeżeli podejmiesz już decyzję o inwestycji to ponownie zastanów się 10 razy. Pamiętaj, że straty ponosisz Ty, pracujesz w większości czasu na zyski zarządzających funduszami. Niekiedy osiągniesz zyski, ale rzadziej niż zarządzający.
Jeżeli na forum odezwą się głosy krytykujące to zestawienie to na pewno za Nickiem kryje się sfrustrowany pracownik funduszy. Nie spotkałem jeszcze na forum merytorycznej krytyki ww. listy. Zapraszam krytyków do merytorycznej dyskusji nad tymi punktami.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3